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中國核電發行78億可轉換公司債券
文章來源:中核集團 日期:2019年04月12日

  中國核能電力股份有限公司(以下簡稱“中國核電”或“發行人”、“公司”)公開發行78.00億元可轉換公司債券(以下簡稱“核能轉債”,代碼“113026”)已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2019]332號文核準。

  中信證券股份有限公司為本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)、中國國際金融股份有限公司為本次發行的聯席主承銷商(中信證券和中金公司合稱“聯席主承銷商”)。

  發行人及聯席主承銷商根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號])、《上海證券交易所上市公司可轉換公司債券發行實施細則(2018年12月修訂)》、《上海證券交易所證券發行上市業務指引(2018年修訂)》等相關規定組織實施公開發行可轉換公司債券。

  本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日(2019年4月12日,T-1日)收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的原股東優先配售,可轉債初始轉股價格為6.32元/股;原股東可優先配售數量為其在股權登記日(2019年4月12日)收市后登記在冊的持有中國核電的股份數量按每股配售0.501元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額,再按1,000元/手的比例轉換為手數,每1手為一個申購單位。原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上海證券交易所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。

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